05 декабря 2013
Анализ рынка шоколадных изделий на основе маркетинговых исследований, проведенных компанией GRT&C

Рынок шоколадных изделий в Украине в общей структуре производства кондитерских изделий занимает 38%. Рынок шоколадных изделий насыщен, но постоянно развивается за счет производства новых ассортиментных позиций, развития торговых марок. Но высокие пошлины, ввод в апреле 2013 г. ограничений на ввоз кондитерских изделий в Беларусь, запрет России на ввоз продукции компании «Рошен» в июле 2013 г., - все это отрицательно отражается на благополучии украинских производителей.
Тем не менее, несмотря на все ограничения и запреты, в сентябре 2013 года объемы производства выросли на 36% по сравнению с августом текущего года, но в целом за январь – сентябрь 2013 г. производство шоколадных изделий снизилось на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Динамика производства шоколадных изделий представлена в таблице.

Таблица. Производство шоколадных изделий в Украине в январе-сентябре 2012-2013 гг., тыс. тонн
    январь    февраль    март    апрель    май    июнь    июль    август    сентябрь    Итого
2012 г.    25,8    22,6    25,8    26,3    18,8    20    20,2    30,8    36,5    226,8
2013 г.    28,2    23,5    29,9    23,9    19,9    20,8    19,5    25,4    34,7    225,8

Основными производителями шоколадных изделий в Украине являются Рошен, ВКФ, АВК, Конти, «Житомирські ласощі», «Сладкий мир» и Крафт Фудз. Именно к этим производителям потребители испытывают наибольшее доверие. Доли, которые занимают эти игроки в общем производстве шоколадных изделий представлены на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Доли основных игроков рынка в производстве шоколадных изделий
 

Анализируя экспортные поставки, за январь-сентябрь 2013 г. наблюдалось снижение объема экспорта шоколадных изделий, в стоимостном выражении объем экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2012 года снизился на 47,8%, в натуральном - на 14,1%.
В структуре экспортных поставок шоколадных изделий за период январь – сентябрь 2013 год конфеты составили 72,5% в натуральном выражении. За аналогичный период 2012 года доля конфет в структуре шоколадных изделий составляла 67%, хотя объем экспортных поставок был значительно выше.
Импортные поставки шоколадных изделий за январь – сентябрь 2013 г. более чем в 2 раза превышают показатели предыдущего периода. Доля шоколадных конфет в структуре шоколадных изделий за период январь-сентябрь была равна 30,8%, хотя за аналогичный период в 2012 году она составляла 20,4%.

Диаграмма 2. Структура экспорта и импорта шоколадных изделий в Украине, январь – сентябрь 2013г.
 
Согласно проведенным маркетинговым исследованиям маркетинговой компанией GRT&C, сегмент покупателей шоколадных изделий в Украине представляют как женщины, так и мужчины 20-65 лет, в процентном соотношении примерно 60% составляют женщины, 40% - мужчины.
За последнее время можно отметить основные тренды на рынке шоколадных изделий Украины:
1.    Ужесточение внутренней конкуренции в силу того, что влияют внешние экономические, политические факторы (например, сокращение поставок в Россию). Вследствие чего - агрессивная политика производителей в продвижении своей продукции.
2.    Крупные производители увеличивают товарных портфель за счет создания новинок. Ведется агрессивная товарная политика.
3.    Активные рекламные компании. Крупные производители постоянно ведут рекламную деятельность, при чем именно комплексную: телевидение, наружная реклама, СМИ, интернет, акции и т. д.
4.    Повышение спроса на весовые шоколадные конфеты. Среди преимуществ именно весовых конфет респонденты выделили возможность выбора вкуса и веса, а также возможность приобрести количество, доступное по финансам.
5.    Высокий уровень конкуренции на уровне марок – портфель большинства производителей очень широкий, включает большое количество различных марок и вкусов.
6.    Потребительские предпочтения в основном фокусируются на «базовых», простых вкусах и начинках (ключевые начинки конфет – сливочная, ассорти, орехи, шоколадная; ключевые виды шоколада – молочный и черный без добавок). Аналогичная ситуация наблюдается и в предпочтениях форм, упаковок изделий – потребитель предпочитает  в основном «классические» варианты (прямоугольные коробки конфет, бумагу+фольгу в упаковках плиток и классические конфеты с «хвостиками» с двух сторон).
7.    Высокий уровень домашнего потребления всех видов шоколадной продукции (доля домашнего потребления – 78%). Относительно низкий уровень потребления по праздникам (7%), покупки «на подарок» (6%).
Помимо вышеперечисленных трендов рынка кондитерских изделий, ужесточается конкуренция на рынке шоколадных изделий и производителям приходится прилагать все больше усилий, чтоб сохранить свои позиции на рынке. Тратится больше средств на разработку и продвижение новых продуктов. Сейчас ассортиментный ряд  шоколадных конфет настолько широк, что потребитель может выбрать конфету по вкусу и по подходящей цене.

<< Назад